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　　在各地紧锣密鼓地推进重大项目开工建设之际，银行信贷也在不断为实体经济发展“加油减负”出实招。专家表示，为助力扩内需、稳经济，基建、小微、房地产等领域信贷投放将持续发力，消费信贷有望迎来扩张。

　　财政部、税务总局1月9日发布的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》提出，自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。

　　近年来，沪市上市公司通过“退市一批、重整一批、重组一批”的方式化解或出清风险。2022年共有24家沪市上市公司通过各类方式实现出清，较2021年增逾七成，其中财务类强制退市17家，重大违法类强制退市1家，重组、主动退市等多元化退市6家。

　　储能行业再度迎来政策利好。近日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》(简称《蓝皮书》)公开征求意见。《蓝皮书》提出，要实现电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，储能将成为新型电力系统的第四大要素。

　　近期，国家发展改革委、财政部、科技部、人民银行等部委相继召开年度会议，部署2023年重点工作。从各部委工作部署看，今年经济政策重点将围绕扩内需促消费、保粮食能源和重要产业链安全、科技创新、提振市场信心等四条主线发力。

　　在支持实体经济企稳向好方面，会议要求，精准有力执行好稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。继续发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用。继续做好政策性开发性金融工具和开发性政策性银行信贷额度的项目对接工作。推动上海房地产市场平稳健康发展。完善跨境人民币金融服务。加强企业汇率风险中性宣传。

　　多位种业专家及行业人士认为，2023年，在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下，随着转基因商业化的有序推进，种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力，通过内生性增长和外延式扩张，有望进一步做大做强。

　　资本助力、传统晶硅巨头关注，钙钛矿产业化提速。在本次论坛上，多位嘉宾介绍，钙钛矿电池头部公司正向着转化效率18%的第一个产业化目标迈进，时间节点就卡在2023年或2024年。同时，叠层电池多技术路线也在并进，实验室转化效率已超越晶硅，正透露着产业化的灼灼锐气。

　　近期人民币兑美元汇率走强，主要受中国经济快速恢复、跨境资本大幅流入以及季节性结售汇因素的叠加推动。自去年11月以来人民币汇率实现大幅反弹，当前已升破6.8关口回归至去年8月前的水平。从中长期看，人民币兑美元汇率的走势大概率将保持双向波动，但总体上将持续走强。

　　相对供给端，需求端企业的季节修整和短期对后市的观望态度，是导致锂盐价格短期较大幅度回落的关键因素。目前，业内普遍看好锂盐价格在节后企稳。不过放眼中期，业内对锂盐价格走势的分歧较大，关键的观察点在于今年下半年锂矿产能的释放情况。

　　岁末年初，在2022年年报披露即将拉开帷幕前夕，已有超70家上市公司宣布变更审计机构。监管层高度重视这一现象，多家公司因此收到问询函，变更原因、原审计机构是否有异议、新聘会计师事务所资质等问题是焦点所在。

　　2022年全年集合信托产品累计成立32178款，同比增加0.98%；成立规模13093.91亿元，同比下滑24.97%。记者注意到，融资类业务规模的持续压降，使得2022年集合信托市场出现显著转变——非标信托产品比重下滑，标品信托产品比重上升，集合信托产品的发行规模和成立规模也出现了明显下滑。

　　1月12日，国家统计局将发布2022年12月份CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。大多数首席预计，2022年12月份，CPI同比或小幅上涨，PPI跌幅有所收窄。展望2023年，在消费复苏拉动下，通胀水平会持续回升，CPI增长中枢或高于去年，但增长趋势或较为温和。

　　随着春节假期的临近，黄金消费再次升温。记者综合多家金店的当日黄金价格报价、优惠力度以及金饰工费加总计算后发现，目前，克重类黄金饰品单价约在450元/克以上。而这一价格水平较去年同期高出50元/克左右。

　　为积极稳妥地推进碳达峰碳中和，加快规划建设新型能源体系是一个重要方面。从目前大基地项目建设情况来看，体现了新型能源体系的落地，新项目多采用互补模式建设，如风电与光伏的能源互补、光伏与储能、制氢结合等，以及光伏和其他产业的协同。

　　灯塔专业版数据显示，近一周，《深海》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》等多部影片“官宣”定档2023年大年初一。截至2023年1月9日，春节档新片增至7部，涵盖科幻、喜剧、动画、体育主旋律等多个题材。

　　1、 财政部、税务总局：自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

　　2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。昨日430亿元逆回购到期，因此当日净回笼410亿元。

　　3、人力资源社会保障部部长王晓萍表示，2022年我国就业局势保持总体稳定。全国城镇新增就业1206万人，提前超额完成1100万人的全年目标任务。重点群体就业基本稳定，高校毕业生就业水平总体稳定，脱贫人口务工规模高于上年。

　　4、1月9日，在岸人民币兑美元收盘报6.7712，较上一交易日涨876个基点。

　　6、两市融资余额：截至1月9日，上交所融资余额报7648.24亿元，较前一交易日增加14.8亿元；深交所融资余额报6866.29亿元，较前一交易日增加8.25亿元；两市合计14514.53亿元，较前一交易日增加23.05亿元。

　　1、中国信通院技术与标准研究所副所长、无线和移动领域主席万屹出席中国信息通信研究院主办的“2023 中国信通院 ICT + 深度观察报告会”主论坛时表示，2023年，我国5G将继续加速规模化发展，2、3、4G用户加速向5G转移，2025年我国5G用户渗透率超50%。他还预计，我国移动用户数在2022年将超过16.9亿，预计2025年将达到17.1亿，预计我国5G移动用户数将在2025年超过4G移动用户数；预计2025年，我国5G用户将超过9亿，5G个人用户普及率超56%，而且大型企业渗透率也超过50%。

　　2、中国煤炭运销协会发布12月下旬炼焦煤市场运行监测旬报。①12月下旬，重点监测的50家钢焦企业炼焦煤消耗量468万吨，旬度日均耗煤环比上涨0.7%，同比增加7.1%。截止12月下旬，重点监测的50家钢焦企业累计消耗炼焦煤1.64亿吨，同比下降8.9%。②本旬末，50家重点钢焦企业炼焦煤库存533万吨，旬度环比增加11万吨，增幅2.1%，比年初下降71万吨，降幅11.8%，同比下降80万吨，降幅13.1%。

　　3、数据显示，2022年底证券从业人员总数达35.43万人，较年初增长约1.33万人，增幅较2021年和2020年进一步扩大。2022年全年券商分析师人员规模增加505人，增幅14.72%。业内人士认为，随着证券行业迎来高质量发展机遇期，证券业对人才的需求不断提升。为加快适应新发展模式，券商正持续发力加强人才队伍建设。截至去年末，6家证券公司从业人数突破万人。其中，“券商一哥”中信证券600030)去年员工增长1969人，中信建投601066)紧随其后，扩员1943人，中金公司、华泰证券601688)等券商去年人员增长规模也超过千人。

　　1、中教控股(00839)公布，拟以先旧后新方式配售1.47亿股，相当于经扩大已发行股本的5.8%，配售价为每股10.94港元，较1月9日收市价12港元折让约8.8%。所得款项净额约近15.98亿港元，拟将用作扩大校园网络(包括校园发展及潜在并购项目)及营运资金用途。

　　2、翰森制药(03692)公告，由公司附属公司常州恒邦药业有限公司及上海翰森生物医药科技有限公司自主研发的1类新药“HS-10390片”已获得中国国家药品监督管理局核准签发的临床试验通知书，拟用于治疗局灶节段性肾小球硬化和免疫球蛋白A肾病，具体适应症待临床试验后确定。

　　3、吉利汽车(00175)公告2022年12月销量及2023年销量目标。2022年12月总销量为146,017部，较去年同期减少约8%。2022年全年总销量约为1,432,988部，较去年同期增长约8%，纯电动全年销量约26.23万部，同比增长328%。

　　分品牌具体来看，22年全年，吉利销量约112.48万部，同比增长2%，其中几何约14.94万部，同比增长170%；领克销量约18.01万部，同比减少18%；极氪销量71941部，同比增长1098%；睿蓝销量56140部。2022年12月，公司领克品牌汽车实现以创新订阅模式向欧洲市场的订阅客户交付1989部汽车，而2022年全年累计实现以创新订阅模式交付合共14571部汽车。公告称，2023年的销量目标定为165万部（包含领克品牌及睿蓝品牌汽车销量目标），较2022年所实现总销量增长约15%。其中，新能源汽车销量目标较2022年所实现总销量增加100%以上。

　　4、据港交所披露数据：伯克希尔哈撒韦于1月3日出售了105.8万股比亚迪002594)H股，平均价为191.44港元，涉资约2.03亿港元，持股比例降至13.97%。

　　5、合景泰富集团(01813)公告，2022年12月，公司预售额为人民币37.81亿元，与去年同期相比减少62.7%。公司预售建筑面积约为19.5万平方米，与去年同期相比减少65.4%。

　　6、港交所最新披露数据显示，1月5日，Schroders PLC减持中国太保601601)(02601)206.14万股H股，减持平均价为18.3194港元，总金额约3776.36万港元。减持后最新持股数目约为4.16亿股，持股比例降至14.99%。

　　7、中广核电力(01816)公告2022年第四季度运营简报，2022年1月至12月份，公司运营管理的核电机组总发电量约为2113.14亿千瓦时，较去年同期下降1.18%。总上网电量约1983.75亿千瓦时，较去年同期下降1.38%。在运机组运营情况方面，2022年第四季度，公司按计划完成了岭东1号机组、宁德2号机组、台山2号机组和大亚湾1号机组的年度换料大修。截至2022年12月31日，公司计划内的19个机组换料大修已全部完成。2023年第一季度，公司计划开展1个十年大修和6个年度换料大修。在建机组方面，截至2022年12月31日，公司共管理7台在建核电机组（包括公司控股股东委托公司管理的在建核电机组），1台处于调试阶段，4台处于设备安装阶段，2台处于土建施工阶段。2022年11月3日，苍南1号机组实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。2022年12月27日，防城港3号机组首次达到临界状态。

　　8、越秀地产(00123)公告，2022年12月，公司实现合同销售（连同合营公司项目的合同销售）金额约为人民币220.89亿元，同比上升约10.0%，实现合同销售面积约为64.07万平方米，同比下降约10.3%。2022年1月至12月，公司累计合同销售（连同合营公司项目的合同销售）金额约为人民币1250.3亿元，同比上升约8.6%，累计合同销售面积约为414.00万平方米，同比下降约0.9%。累计合同销售金额约占2022年合同销售目标人民币1235亿元的101.2%。土地收购方面，2022年12月，公司通过合作方式取得广州市一幅地块9.55%的实际权益。地块位于广州番禺创新城板块，总建筑面积约39.97万平方米，规划用途为居住用地。代表公司实际权益的土地价款约为人民币3.15亿元。

　　9、圆通国际快递(06123)公告，与2021年相应年度相比，预期公司于截至2022年12月31日止年度收益将录得跌幅，而纯利将大幅减少。与2021年相应年度纯利相比，预期公司于截至2022年12月31日止年度纯利将减少约50%。公告称，有关纯利大幅减幅主要由于下列各项所致：(a) 俄乌战争导致周边经济衰退；(b) 空运及海运分部的客户对空运及海运服务的需求下降；及(c) 于2022年下半年，向客户收取的运费减少乃由于空运及海运货运舱位的供应有所增加。因此，公司为保持竞争力降低其运费以致毛利下降。

　　10、哔哩哔哩-W(09626)发布2022年前9个月业绩，净营业额约人民币157.57亿元(单位下同)，同比增加15.8%；毛利润约26亿元，净亏损约60.1亿元。其中，移动游戏净营业额增加2.1%至38.754亿元，主要是由于新推出移动游戏所致。增值服务净营业额增加26.3%至63.65亿元，主要是因为公司推进了商业化的进程，包括大会员、直播服务及其他增值服务等的增值服务付费用户数量均有增加。广告净营业额增加21.1%至35.54亿元，主要是由于哔哩哔哩品牌在中国线上广告市场得到进一步认可以及广告效益有所提升所致。此外，哔哩哔哩官网宣布开始承销发行1534.4万股美国存托股份（ADS），每股代表公司一股Z类普通股，每股面值0.0001美元。

　　1、高盛发研报指，中国重新开放后，市场焦点已转移至线下流动性情况。根据该行对四个城市的样本，该行预计流动性或需要约六周的时间才能触底，且从低谷至全面复苏或需要八周时间。此外，该行样本城市的流动性似乎在12月触底。预计在稳步推进重新开放期间，上述样本城市的流动性复苏速度将较去年上海的情况快30%，主因限制更少。

　　此外该行预计，中国新冠感染病例将在12月下旬至1月初达到顶峰，但仍需注意各地区之间的差异。部分重新开放进程较快的城市或在1月下旬至2月全面恢复出行，而部分进程较慢地区或需等待至到3-4月。

　　同时，重新开放过程中流动性的变化将对GDP增长产生重大影响，尤其是消费和服务业。该行预计，流动性每提升10个百分点将带动GDP增长提高1.5个百分点，对消费的影响大于对工业生产的影响。但流动性变化对GDP水平的边际影响在重新开的期间或较小，部分原因为限制较少和物流中断情况并不严重。

　　2、中泰国际表示，港股券商板块12月整体较具韧性，月初跟随权重指数的反弹一路走高，之后随大市震荡调整回落，中资券商指数月微跌0.5%。该行追踪的21家重点公司12月平均涨幅为0.03%。其中，H股中资券商平均微跌0.2%；中资券商在港上市子公司表现亮眼，平均上涨21.2%，海通国际、国泰君安601211)国际(1788.HK)、交银国际(3329.HK)等七家中资券商子公司（包括银行系）均录得正增幅。2022年12月，券商板块短期内受到中央经济工作会议“稳”字定调、防疫政策优化、病例数猛增等信息交织的影响，市场风险偏好起伏不定，整体随大市震荡整理，蓄势等待2023年修复。截至2022年12月30日，申万证券指数PB仅为1.2倍，位于近10年历史估值约5.5%分位数，安全边际较高，目前仍是配置券商板块的良好窗口。

　　风险提示：1、宏观经济下行风险；2、资本市场改革效果不及预期；3、行业监管政策收紧。

　　3、交银国际发研报指，1月6日，特斯拉中国官网显示bobty体育，特斯拉国产车型大幅降价。以畅销车型ModelY为例，自去年10月底以来，该款车型的起售价不足三个月内已经下降了近20%。该行认为，降价主要是由于中国的订单疲软。交银预计特斯拉的大规模降价将对价格超过20万人民币的新能源汽车车型产生影响，因为他们的价格区间和客户群相似。该行预期小鵬和蔚来等新勢力将受到较大影响，因为价格和细分市场接近。

　　交银认为传统整车厂（如比亚迪和吉利等）的订单影响有限，因为他们的大部分车型都在人民币10万至20万的价格区间bobty体育。在这个价格区间，国内主机厂极具竞争力。交银重申对比亚迪的买入评级。鉴于其PHEV续航里程和便利性，有望在中端新能源汽车市场保持快速增长。另一方面，在全球范围大规模部署后，海外市场将在2023年大放异彩。该行维持354.96港元的目标价。

　　沪深股市：周一，截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.75%。板块方面，贵金属、教育、养鸡、POE胶膜等板块涨幅居前，军工、电力、供销社、房地产等板块跌幅居前。

　　港股：周一，截至收盘，恒生指数涨1.89%报21388点，国企指数涨1.99%报7286点，恒生科技指数涨3.15%报4570点。

　　港股通资金流：周一，南向资金净流入13.22亿元，港股通(沪)净流入3.92亿元，港股通(深)净流入9.29亿元。北向资金净流入96.45亿元，沪股通净流入56.04亿元，深股通净流入40.41亿元。

　　港股通标的市场资金流向：周一，腾讯控股(00700)，美团－Ｗ(03690)，友邦保险(01299)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入11.44亿，4.92亿，4.18亿。吉利汽车(00175)，碧桂园服务(06098)，中国海洋石油(00883)的市场资金净流出金额位列市场前三，分别净流出3.28亿，1.62亿，1.51亿。

　　1、淮北绿金股份(02450)12月30日起招股，综合部分券商数据，截至1月9日18时41分，该公司录得孖展额0.19亿港元，以公开发售募资额0.15亿港元算，认购超0.23倍。其中，辉立借出0.085亿港元，富途借出0.07亿港元，富昌借出0.0177亿港元。该股份预期2023年1月20日挂牌上市。

　　2、升能集团(02459)12月30日起招股，综合部分券商数据，截至1月9日18时40分，该公司录得孖展额1.03亿港元，以公开发售募资额0.38亿港元算，认购超1.73倍。其中，辉立借出0.55亿港元，富途借出0.18亿港元，盈立借出0.138亿港元。该股份预期2023年1月17日挂牌上市。

　　3、乐华娱乐(02306)12月30日起招股，综合部分券商数据，截至1月9日18时40分，该公司录得孖展额1.69亿港元，以公开发售募资额0.61亿港元算，认购超1.78倍。其中，富途借出0.68亿港元，辉立借出0.53亿港元，华盛借出0.175亿港元。该股份预期2023年1月19日挂牌上市。

　　4、据港交所1月9日文件：SML GROUP CORPORATION向港交所递交上市申请，法国巴黎银行为独家保荐人。

　　5、据港交所公告，迈越科技股份有限公司三度递表申请港股主板IPO，独家保荐人是中国通海企业融资。此前，迈越科技曾在2021年4月30日，2022年4月28日两次递表。

　　美国股市：周一，截至收盘，道指收报33,517点，跌112点或0.34%；标指收报3,892点，跌2点或0.08%；纳指收报10,635点，升66点或0.63%。

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　　欧洲股市：周一， 截至收盘，英国富时100指数收报7724点，回升0.33%或25点；德国DAX指数收报14792点，反弹1.25%或182点；法国CAC40指数收报6907点，进账0.68%或46点；意大利富时MIB指数收报25385点，走高0.81%或204点；西班牙IBEX35指数收报8694点，微跌0.07%或6点。